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　　研报指出，AI应用已成为新入口。字节跳动等巨头通过“云基础设施+大模型+数据飞轮+C端B端应用”的全AI生态布局争夺话语权。有别于互联网对传媒的变革，产生剧烈的马太效应，AIGC视频极大的降低了内容生产成本，传媒产业竞争核心将从中游环节的“制作能力”和下游环节的“渠道能力”转向上游环节的“IP创意运营”和“AI视频模型能力”。不过鉴于AIGC视频生成领域仍处于未商业化或商业化早期，可按大模型开发能力、垂直应用技术成熟度及商业模式进展等方面给予关注和跟进。

　　中金公司研报表示，目前产业国产化已从单点突破迈向全链条渗透。云端算力芯片进口替代持续推进，国内厂商在供应链限制下逐步突破大客户壁垒；射频前端模组（LPAMiD）、模拟芯片（工业/车规级）国产替代进入关键期，头部企业份额快速提升；半导体设备与材料领域，头部公司在手订单旺盛，成熟制程国产化率已显著提高，先进制程材料（CMP 耗材、电子特气）加速验证。晶圆厂方面，大陆厂商成熟制程产能已逐步承接全球新增需求，市场份额持续扩大。

　　超级水电概念在经历连续炒作后，相关个股累积了较多的获利盘，遭遇集中兑现也在情理之中。但从今日盘面来看，随着相关核心全天震荡走低，短线留下巨量的套牢盘，后续先将其完全化解或需一定的时间进行筹码沉淀与换手。不过较好的是，今日盘面依旧保留了西藏天路、西藏旅游、西宁特钢三只活口，并且作为前期大量资金深度介入的核心题材，一下子完全退潮概率较低。即使板块没有办法立刻重新转强，但其中个股依旧存在着局部活跃之机会，因此该板块中能够先行获得资金回流修复的个股便是后市关注的重点。

　　今日市场震荡调整，三大指数均小幅收跌，不过5日线并未被有效跌破，量能虽略有萎缩，但依旧维持于1.8万亿左右的水平，整体而言，市场仍处于涨多修正的合理范畴，尚未出现明显的转弱信号。而从盘面角度而言，市场热点发生明显的切换，其中近期市场关注度极高的超级水电概念今日熄火，相关概念股集体大跌，而近期活跃的“反内卷”概念同样陷入分化。另一方面科技股方向迎来反弹，AI应用全天强势，半导体芯片也于午后呈现资金集中抢筹之情形。可见即使短期热点仍以轮动为主，但市场整体活跃度依旧维持较高水平，后续仍可重点关注一些热门板块回调过程中的低吸机会。

　　中国证监会7月24日召开证监会系统党的建设暨2025年年中工作会议，总结上半年工作，分析当前形势，部署下一阶段证监会系统党的建设和改革发展重点任务。会议强调，未来一段时间，资本市场内外部环境仍然错综复杂，困难挑战不少，但经济高质量发展的确定性、宏观政策预期的确定性、中国资产估值修复的确定性等更为保持市场平稳健康运行提供了基础和条件。证监会系统要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢把握市场要稳、监管要严、功能要强、队伍要过硬这四个着力点，不断集聚稳的力量、壮大进的动能，持续稳定和活跃资本市场，更好服务经济持续回升向好和中国式现代化大局。